在光伏行业，“去产能、反内卷” 的呼声已然震耳欲聋，仿佛要冲破云霄，成为行业发展的主旋律。可现实却令人大跌眼镜，产能扩张的 “疯狂列车” 依旧风驰电掣，根本没有丝毫要停下来的迹象。据华夏能源网粗略统计，从年初至 8 月 20 日，国内犹如被按下了扩产的 “快进键”，新增拟上马和新开工的光伏项目多达 46 个，涉及产能超 237GW，投资总额更是高达 800 亿元以上。这哪像是要反内卷的节奏，分明是在 “内卷的深渊” 里越陷越深，让人不禁要问：光伏行业这是怎么了？

国内：新兴势力主导扩产，钙钛矿成 “香饽饽”

深入国内光伏扩产的战场，一幅奇特的景象映入眼帘。截至 8 月 20 日，新增拟扩产项目有 32 个，它们如同蓄势待发的 “新兵”，在签约、环评、备案、募资等环节紧锣密鼓地筹备着；同期，14 个光伏制造项目已开工建设，施工现场热火朝天。在这总计 46 个项目中，光伏主产业链扩张项目独占 39 个，产能超 142GW，投资额约 541 亿元，无疑是产能扩张的 “主战场”；而 7 个辅产业链扩张项目也不容小觑，总投资超 260 亿元，涵盖组件回收、逆变器、光伏支架等领域。

仔细剖析这些项目，特点鲜明。其一，中下游电池、组件环节成扩产 “热门区”。主产业链的 39 个扩张项目里，35 个都瞄准了中下游，电池片和组件环节的新增扩产与开工规模超 139GW，占主链扩张产能的 98%，上游仅有一个 4 万吨颗粒硅项目。其二，新兴技术路线备受青睐，TOPCon 扩产近乎绝迹。在 27 个公开电池技术路线的项目中，钙钛矿、BC、异质结类项目占了 25 个。其中，BC 技术深受组件龙头喜爱，隆基绿能、晶澳科技等企业纷纷布局，多以技改和升级为主。其三，大量二三线、新兴甚至不知名企业成扩产 “主力军”。以钙钛矿为例，12 个新增及新开工钙钛矿项目中，既有带 “国家队”、中科院背景的企业，也有博雅洁能等新冒头的企业，它们成立不足两年，却大胆抛出 GW 级产能规划。这不禁让人想起 2023 年大量跨界新秀涌入异质结的场景，如今异质结热度虽降，但仍有新企业涉足。这些扩产项目，无疑给本就产能过剩的行业 “雪上加霜”。

海外：产能扩张如火如荼，中国企业身影频现

当国内光伏企业还在为反内卷焦头烂额时，海外市场却掀起了新一轮光伏扩产热潮，且来势汹汹。据统计，今年以来，亚太地区新增规划产能近 170GW，成为海外产能扩张的 “急先锋”，而这其中印度贡献巨大，规划扩张产能达 153.28GW，覆盖硅片、电池片、组件各个环节。此外，欧洲的西班牙、土耳其等国，美洲的美国，非洲的部分国家也都在积极推进光伏产能扩张，总计来看，今年海外光伏产能扩张规模达 289GW，电池片和组件是扩张重点。

值得注意的是，在海外产能扩张的浪潮中，中国光伏企业的身影频繁出现，扩张产能合计 65.54GW，占总量的两成左右，主要集中在亚太、非洲、中东地区。国际可再生能源署数据显示，2024 年海外光伏市场新增装机约 175GW，对比海外光伏企业组件和电池片 100GW 左右的规划产能，未来若这些产能落地，中国光伏企业的海外市场空间将被严重挤压，出海之路将遭遇强力阻击。

破局：转变思维，坚守技术高地

如今的中国光伏行业，正处于内忧外患的艰难处境。内部，产能过剩严重，企业深陷价格战泥潭，亏损普遍，尽管 “反内卷” 呼声不断，各方也采取措施，但成效甚微，仍有企业顶风扩产。外部，海外本土产能崛起，美国、印度等国的光伏产业发展迅速，还通过政策限制打压中国企业，中国光伏企业的海外市场份额被逐步蚕食。

在这种严峻形势下，中国光伏企业必须坚定 “反内卷” 立场，行业集体亏损、产能过剩的局面不能再持续。同时，要彻底摆脱单纯依靠产能、产量竞争的旧思维，将发展重点转移到技术实力提升、市场营销拓展、品牌口碑塑造、盈利水平提高等方面。在全球化竞争中，只有占据关键技术、关键设备的制高点，保持技术代际差，才能在激烈的市场竞争中立于不败之地，无惧海外企业的无效扩产。否则，中国光伏行业将在产能的 “漩涡” 中越陷越深，难以实现可持续发展。